2017年前三季度,我國理財市場規(guī)模更是達(dá)到250億元。據(jù)國家經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心公布的一項調(diào)查結(jié)果表明,約70%的居民希望自己有理想的理財顧問,50%以上的人愿意支付顧問費。但是,目前我國銀行、證券、保險行業(yè)的專業(yè)理財人員嚴(yán)重缺失,相關(guān)第三方投資理財公司更是缺人。據(jù)了解,目前我國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口。一批先知先覺的保險公司代理人、銀行和證券公司客戶經(jīng)理、會計師甚至律師，紛紛搶奪這一“鉆石級的職業(yè)——理財規(guī)劃師”。年來，外資金融機構(gòu)紛紛實施中國擴張戰(zhàn)略，加大力度“跑馬圈地”，通曉國際慣例，具有會計、投資、保險、稅務(wù)等綜合知識的高素質(zhì)的高職高專畢業(yè)生大受歡迎，十分搶手。
投資與理財專業(yè)的畢業(yè)生主要從事企事業(yè)單位、證券金融機構(gòu)的理財業(yè)務(wù)和證券業(yè)務(wù)操作等工作。具體的職業(yè)崗位主要包括：企事業(yè)單位的會計、理財崗位;投資公司、證券機構(gòu)、基金管理公司的投資分析和客戶經(jīng)理崗位;金融和保險機構(gòu)的業(yè)務(wù)、投資咨詢、理財服務(wù)崗位;投資銀行的經(jīng)理人崗位，學(xué)生畢業(yè)的當(dāng)年可參加專升本考試，繼續(xù)研讀兩年，取得本科學(xué)歷。
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